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ersol Upgrade
02.10.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) von "reduce" auf "hold" hoch und erhöhen das Kursziel von 60 auf 75 EUR.
Spanien beabsichtige die Begrenzung für Photovoltaikinstallationen bis 2010 von 400 auf 1.200 MW auszuweiten. Mit dieser Nachricht sei schon gerechnet worden. Das wirklich Neue sei, dass die außergewöhnlich hohen Einspeisungstarife fast unverändert Bestand hätten. Dies beeinflusse die Finanzmodelle der Solaraktien merklich. Nach Ansicht der Analysten werde der spanische Markt sogar noch stärker boomen. Die Siliziumknappheit dürfte damit zumindest ein Jahr länger anhalten. Die Margen würden dadurch positiv beeinflusst.
Der erwartete Schub bei der Installation von Photovoltaikanlagen in Spanien und die verzögerte Siliziumüberkapazitäten würden die Margen von ersol eine längere Zeit schützen als bislang angenommen. Das Unternehmen habe seine Siliziumversorgung mittels langfristiger Lieferverträge gesichert. Die Margen dürften nicht so stark sinken wie bisher befürchtet. Das negative Szenario für ersol habe sich nach hinten verschoben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von ersol nunmehr zu halten. (Analyse vom 02.10.07) (02.10.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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