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ersol akkumulieren
29.08.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) zu akkumulieren.
Die Gesellschaft habe einen Großauftrag erhalten.
Demnach werde das Unternehmen ab 2009 über einen Zeitraum von elf Jahren monokristalline Silizium-Solarzellen an die SOLON AG liefern. Mit einem Vertragsvolumen von rund einer Milliarde Euro handle es sich dabei um den bislang umfangreichsten Zellliefervertrag der Unternehmensgeschichte von ersol. Dabei werde ersol Anzahlungen von SOLON erhalten, die dann später beim Bezug von Solarzellen in Form einer Kaufpreisminderung angerechnet würden.
Nach Ansicht der Analysten von AC Research sei die Auftragsvergabe für ersol sehr positiv zu werten. SOLON sei bereits im Vorfeld des Auftrages einer der Hauptkunden von ersol gewesen. Mit diesem großen Geschäftsabschluss könne ersol die Zusammenarbeit mit SOLON auf eine langfristigere und breitere Basis stellen. Hierdurch erhöhe sich die Planungssicherheit des Konzerns in den kommenden Jahren. Gleichzeitig werde die vorgesehene deutliche Geschäftsausweitung der kommenden Jahre auf eine breitere Basis gestellt. So habe sich das Auftragsvolumen bei ersol für Solarzellen auf nunmehr rund 2,8 Milliarden Euro erhöht.
Beim gestrigen Schlusskurs von 61,44 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2008e von knapp 18 vor dem Hintergrund der weiterhin sehr hohen Wachstumspotenziale noch relativ moderat bewertet. Das laufende Geschäftsjahr stehe bei ersol vor allem im Zeichen des weiteren Ausbaus der Fertigungskapazitäten. Hiermit werde die Basis für zukünftiges Wachstum geschaffen. Vor diesem Hintergrund rechne man im kommenden Geschäftsjahr 2008 mit einem massiven Umsatz- und Gewinnanstieg. Gleichzeitig gehe man in Anbetracht des anhaltenden Klimawandels von einem weiter freundlichen Marktumfeld aus.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von ersol zu akkumulieren. (Analyse vom 29.08.2007) (29.08.2007/ac/a/t)
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