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SOLON kaufen
22.08.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von SOLON (ISIN DE0007471195 / WKN 747119) zu kaufen.
Die Gesellschaft habe endgültige Zahlen für das abgelaufene erste Halbjahr 2007 bekannt gegeben.
Demnach habe das Unternehmen in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 37% auf 193,7 Millionen Euro steigern können. Das EBITDA habe sich um 65% auf 19,5 Millionen Euro verbessert. Das EBIT sei um 67% auf 15,7 Millionen Euro erhöht worden. Das Konzernergebnis sei schließlich von 5,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf nunmehr 17,6 Millionen Euro oder 1,87 Euro je Aktie gestiegen. Bereinigt um den im ersten Quartal des Jahres aus dem Verkauf einer Beteiligung erzielten Sondereffekt habe sich für das erste Halbjahr 2007 ein operatives Konzernergebnis nach Minderheitenanteilen von 8,8 Millionen Euro oder 0,93 Euro je Aktie ergeben.
Die vorgelegten Zahlen hätten leicht über den bereits Anfang August bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen gelegen und damit positiv überrascht. Dabei habe die Gesellschaft vor allem von einem kontinuierlich wachsenden Auslandsgeschäft profitiert. So seien rund zwei Drittel der Umsatzerlöse außerhalb Deutschlands erwirtschaftet worden. Dabei habe die Marktposition im spanischen Kraftwerksgeschäft weiter ausgebaut werden können.
Für das Gesamtjahr 2007 rechne die Konzernleitung weiterhin mit einem Anstieg beim Umsatz und Ergebnis von deutlich über 30%. Auf Basis der guten Halbjahreszahlen würden diese Planzahlen gut erreichbar erscheinen. Gleichzeitig werde die Gesellschaft ihre konzernweiten Produktionskapazitäten von derzeit 130 Megawatt bis Ende 2007 auf 210 Megawatt ausbauen. Vor diesem Hintergrund rechne man auch im kommenden Jahr mit einer sehr dynamischen Umsatz- und Ertragsentwicklung. Sehr gute Marktpotenziale sehe man für das Unternehmen dabei vor allem auch in Spanien und den USA.
Beim gestrigen Schlusskurs von 47,04 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2008e von gut 17 weiterhin relativ moderat bewertet. So rechne man vor dem Hintergrund des anhaltenden Klimawandels auch in den kommenden Jahren mit einem guten Marktumfeld für die Gesellschaft. Da das Unternehmen vor allem auch international gut aufgestellt sei, bestehe zudem keine zu große Abhängigkeit vom deutschen Markt.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von SOLON zu kaufen. (Analyse vom 22.08.2007) (22.08.2007/ac/a/t)
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