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ersol "buy"
08.08.2007
HypoVereinsbank
München (aktiencheck.de AG) - Karin Brinkmann, Equity Analystin der HypoVereinsbank, stuft die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) mit dem Rating "buy" ein.
Am 14. August werde ersol das Halbjahresergebnis des laufenden Geschäftsjahres bekannt geben. Eine Telefonkonferenz sei für 12 Uhr angesetzt. Wie die Analysten berichten würden, dürfte das Ergebnis für das erste Halbjahr vom Ausbau der Produktionskapazitäten und Anlaufkosten für die Dünnschichtproduktion geprägt sein.
Die Analysten würden für das zweite Quartal mit einem Umsatzplus von 14,6% auf 40,9 Mio. Euro rechnen. Somit würden sie für das erste Halbjahr beim Umsatz einen Anstieg um 9% auf 67 Mio. Euro erwarten. Beim EBIT würden die Analysten im Berichtszeitraum von einem Rückgang um nahezu 10% auf 9,6 Mio. Euro ausgehen. Der Jahresüberschuss dürfte von höheren Zinsaufwendungen und einer hohen Steuerquote (Anlaufverluste im Dünnschichtbereich könnten in 2007 nicht steuerlich genutzt werden) geprägt sein. Die Analysten würden mit einem Rückgang im Nettoergebnis um 37% auf 4 Mio. Euro rechnen.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2007 erwarte ersol beim Umsatz einen Anstieg um 15% bis 20% auf 148 bis 155 Mio. EUR und ein EBIT mindestens auf dem Niveau des Vorjahres von 20 Mio. EUR. Für 2008 prognostiziere ersol einen Anstieg im Umsatz auf 320 bis 330 Mio. EUR und das EBIT solle sich auf 70 bis 80 Mio. EUR verbessern. Die Produktion des laufenden Jahres sei bereits vollständig und die des Jahres 2008 zum größten Teil abgesetzt.
Bei einem unveränderten Kursziel in Höhe von 76,50 Euro bewerten die Analysten der HypoVereinsbank die ersol-Aktie nach wie vor mit dem Anlageurteil "buy". (Analyse vom 08.08.2007) (08.08.2007/ac/a/t)
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