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ersol Ersteinschätzung
03.08.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) in einer Ersteinschätzung mit "reduce" ein und setzen ein Kursziel von 60 EUR.
Nach Ansicht der Analysten werde ersol seine erfolgreiche Strategie der kompletten Integration weiter verfolgen. Dies geschehe mittels deutlicher Kapazitätserweiterungen und dem Ausbau des Produktangebots im Dünnschichttechnologiesegment. Lediglich bei der Siliziumproduktion setze das Unternehmen auf langfristige Lieferverträge mit Festpreisen.
Dies würde bei ersol zu erheblichen Margennachteilen führen, falls es zu dem erwarteten Szenario eines Siliziumüberangebots ab Herbst 2008 kommen werde.
Auf Basis des Bewertungsmodells sehe das Aufwärtspotenzial der Aktie in absoluter Hinsicht als auch bei einem Vergleich mit anderen PV-Playern bereits ausgereizt aus.
Vor diesem Hintergrund nehmen die Analysten der WestLB die Bewertung der Aktie von ersol mit einer Reduzieren-Empfehlung auf. (Analyse vom 03.08.07) (03.08.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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