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EPCOS neues Kursziel
02.08.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von EPCOS (ISIN DE0005128003 / WKN 512800) unverändert mit "hold" ein, senken aber das Kursziel von 15,30 auf 14,80 EUR.
Die Umsätze seien im dritten Fiskalquartal sequenziell stabil geblieben. Ceramics habe die Annahmen leicht übertroffen, während SAW auf Grund einer schwächeren Telekommunikationsnachfrage hinter den Prognosen zurückgeblieben sei. EBIT und Gewinn je Aktie hätten die Schätzungen aber übertroffen.
Der Auftragseingang sei indes enttäuschend gewesen. Hier stehe sequenziell ein Rückgang um 2,5% auf 357 Mio. EUR zu Buche, was eine book-to-bill Ratio von 0,98 ergebe.
EPCOS plane im Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum von 10% und einem EBIT-Wachstum von 70%. Die Analysten seien etwas optimistischer gewesen und würden ihr Modell nun etwas nach unten anpassen. Im Gesamtjahr werde nun mit einem Umsatzzuwachs von 10,2% gerechnet. Auf Grund etwas niedrigerer Umsatzannahmen und schwächeren SAW-Margen habe man die EPS-Schätzungen für die Jahre 2008 und 2009 von 1,05 auf 1,02 EUR bzw. von 1,00 auf 0,98 EUR gesenkt.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von EPCOS weiterhin zu halten. (Analyse vom 02.08.07) (02.08.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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