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SOLON kaufen
12.07.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von SOLON (ISIN DE0007471195 / WKN 747119) zu kaufen.
Die Gesellschaft rechne im kommenden Geschäftsjahr 2008 mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung.
Im laufenden Jahr 2007 werde das Wachstum voraussichtlich wegen der Engpässe vor allem beim Grundstoff Silizium nur bei 30% liegen. Dies würde einem Umsatz von rund 450 Millionen Euro entsprechen. Im kommenden Geschäftsjahr 2008 werde dann aber im Zuge einer sich wahrscheinlich langsam entspannenden Lage in der Siliziumversorgung mit einem Umsatzwachstum von rund 50% auf 650 bis 700 Millionen Euro gerechnet.
Nach Ansicht der Analysten von AC Research seien die getätigten Aussagen positiv zu werten. Die größten Wachstumspotenziale sehe man dabei weiterhin im Auslandsgeschäft. Bereits heute liege die Exportquote bei 60%. In Deutschland sei im Zuge der Diskussion um die Kürzung der Förderung allerdings in den kommenden Jahren ein deutlich eingetrübtes Marktumfeld nicht auszuschließen. Allerdings gehe man davon aus, dass dieses durch ein stark überproportionales Wachstum im Auslandsgeschäft deutlich überkompensiert werden könne.
Beim gestrigen Schlusskurs von 47,29 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2008e von rund 19 weiterhin relativ moderat bewertet. Im Zuge des anhaltenden Klimawandels und der verstärkten politischen Bemühungen zum Klimaschutz rechne man weltweit auch in den kommenden Jahren mit einer deutlich erhöhten Nachfrage nach alternativen Energiequellen. Vor diesem Hintergrund sehe man auch in den kommenden Jahren hohe Steigerungspotenziale bei Umsatz und Gewinn. In diesem Zusammenhang rechne man ausgehend vom aktuellen Bewertungsniveau mit einer Outperformance der Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von SOLON zu kaufen. (Analyse vom 12.07.2007) (12.07.2007/ac/a/t)
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