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ersol akkumulieren
28.06.2007
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von ersol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) von "kaufen" auf "akkumulieren" herab.
Wie die Analysten berichten würden, habe ersol am gestrigen Mittwoch mitgeteilt, dass sie mit der Hemlock Semiconductor Corporation (HSC) einen Vertrag über die Lieferung von Silizium unterzeichnet habe. Der Vertrag sehe vor, dass HSC ersol ab 2010 über zehn Jahre mit einer zusätzlichen Produktionsmenge von insgesamt rund 1,8 GWp beliefere. Das im TecDAX notierende Unternehmen habe schon Anfang Mai vermelden können, dass sie mit der russischen NITOL-Gruppe eine Absichtserklärung für die Lieferung von Polysilizium bis 2012 unterzeichnet habe. Unternehmensangaben zufolge könnte diese Kooperation einer zusätzlichen Produktionsmenge von 140 MWp über vier Jahre entsprechen.
ersol habe gestern zur Wachstumsfinanzierung und für die zu leistenden Anzahlungen im Rahmen der langfristigen Silizium-Lieferverträge eine Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals angekündigt. Es sollten bis zu 923.524 neue ersol-Aktien begeben werden (bisherige Aktienanzahl: 9,8 Mio.). Den Altaktionären sei ein Bezugsrecht (Bezugsverhältnis: 10:1; Bezugsfrist: 02.07. bis 17.07.2007) eingeräumt worden. Am 12. Juli solle voraussichtlich der endgültige Bezugspreis veröffentlicht werden.
Die Analysten würden die Kapitalerhöhung in Anbetracht des Verwässerungseffektes leicht negativ werten. Positiv sehe man dagegen, dass der Großaktionär Ventizz Capital Fund II LP mitgeteilt habe, seinen Anteil am ersol-Grundkapital (50,41%) im Rahmen der Kapitalerhöhung konstant halten zu wollen. Hinzu komme, dass sich durch den Liefervertrag mit HSC die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ersol sein Ziel, im Jahr 2012 über eine Nominalkapazität von rund 500 MWp zu verfügen, erreiche.
Bei einem unveränderten Kursziel in Höhe von 73 Euro votieren die Analysten von Independent Research, auf Grund eines aktuellen Kurspotenzials von 11 Prozent, mit dem Anlageurteil "akkumulieren" für die ersol-Aktie. (Analyse vom 28.06.2007) (28.06.2007/ac/a/t)
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