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SOLON neues Kursziel
24.05.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von SOLON (ISIN DE0007471195 / WKN 747119) unverändert mit "buy" ein.
Die Zahlen des ersten Quartals seien leicht besser als erwartet ausgefallen. Das erste Quartal trage immer nur relativ wenig zu den Gesamtjahresergebnissen bei und sei daher nicht repräsentativ. Ein Umsatzanteil des Auslands von 60% und 60% systemabhängige Umsätze seien die Gründe für eine gute Bruttomarge von 19%.
In einer positiv verlaufenen Telefonkonferenz habe der CEO ein optimistisches Bild des Solarmarktes und von SOLON im Speziellen gezeichnet. Die Nachfrage habe in Deutschland wieder angezogen und der Preisdruck nehme ab. Die Nachfrage sei in Spanien sehr stark und in Italien geradezu explodierend.
SOLON habe die Planung für das Gesamtjahr bekräftigt, wonach die Umsätze und die Gewinne (ohne Einmaleffekte) mehr als 30% zulegen sollten.
Auf Grund vorsichtigerer Preisannahmen würden die EPS-Prognosen für 2007 und 2008 von 1,75 auf 1,68 EUR bzw. von 2,55 auf 2,50 EUR sinken. Aufgrund höherer Volumina werde aber die Schätzung für 2009 von 2,96 auf 3,20 EUR angehoben.
Die Aktie bleibe attraktiv bewertet. Das Kursziel werde von 48 auf 50 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von SOLON bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 24.05.07) (24.05.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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