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Rofin-Sinar halten
04.05.2007
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Ansgar Rauch, Analyst der Nord LB, empfiehlt die Aktie von Rofin-Sinar (ISIN US7750431022 / WKN 902757) zu halten.
Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2006/07 habe Rofin-Sinar einen Umsatzanstieg gegenüber dem Quartal des Vorjahres von 16,4% auf 116,1 Mio. USD erreicht und somit das obere Ende der eigenen Guidance von 115,0 Mio. USD leicht übertreffen können. Die Auftragslage sehe sehr erfreulich aus. Der Auftragseingang habe im zweiten Quartal mit 125,9 Mio. Euro ein neues Rekordniveau erreicht und mit einem Auftragsbestand von 102,5 Mio. USD eine sehr gute Kapazitätsauslastung für das dritte Quartal beschert.
Die Bruttomarge habe sich im zweiten Quartal wieder normalisiert und bei guten 42,4% gelegen, wenn sie auch wie erwartet wegen des Produktmixes nicht an den sehr guten Wert des Vorjahres von 43,6% habe heranreichen können. Die Ergebniskennzahlen hätten entsprechend unterproportional zum Umsatz zugelegt. Mit 13,1 Mio. USD habe das Konzernergebnis habe genau die Erwartungen der Analysten getroffen.
Rofin-Sinar habe für das Gesamtjahr die Umsatzprognose leicht angehoben und erwarte nun Erlöse in einer Range von 460,0 Mio. USD bis 470,0 Mio. USD. Die Analysten würden diese Guidance für gewohnt konservativ halten und mit ihrer Schätzung von 474,8 Mio. USD leicht darüber liegen. Ansonsten hätten die Analysten ihre Schätzungen für 2006/07 und die folgenden Jahre nicht wesentlich verändert.
Die Analysten der Nord LB raten nach wie vor die Rofin-Sinar-Aktie zu halten. Das Kursziel werde von 62,50 USD auf 65,00 USD angehoben. (Analyse vom 04.05.2007) (04.05.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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