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EPCOS "hold"
01.02.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von EPCOS (ISIN DE0005128003 / WKN 512800) unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 13,70 EUR.
EPCOS habe mit dem Umsatz im ersten Fiskalquartal unter den Konsenserwartungen abgeschnitten. Auch das EBIT sei mit 17 Mio. EUR leicht hinter den Prognosen von 17,7 Mio. EUR zurückgeblieben.
Der starke Auftragseingang entspreche zwar den Annahmen, werde sich aber nicht unmittelbar in der Umsatzentwicklung niederschlagen. Ein hoher Anteil der neuen Aufträge stamme von Industriekunden, was längere Lieferzeiten bedeute.
Das Unternehmen rechne dementsprechend damit, dass der Umsatz im zweiten Fiskalquartal sequenziell konstant bleibe. Aus Produktmixgründen werde aber mit sinkenden EBIT-Margen gerechnet.
Da die Ergebnisse als auch der Ausblick weitgehend den Erwartungen entsprechen würden, werde man wahrscheinlich an der Anlageeinschätzung festhalten. Auf Basis des aktuellen Kurses scheine die Aktie fair bewertet zu sein.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von EPCOS weiterhin zu halten. (01.02.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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