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mobilcom Marketperformer
10.10.2006
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Per-Ola Hellgren, bewertet die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) weiterhin mit "Marketperformer".
Drillisch sei gestern überraschend beim weitaus größeren Konkurrenten mobilcom eingestiegen. Der Erwerb von 9,39% der Stimmrechte sei zum größten Teil fremdfinanziert worden. Drillisch schließe eine Aufstockung der Beteiligung nicht aus. Was Drillisch vorhabe, bleibe aber unklar. Eine Konsolidierung unter den Mobilfunkdienstleistern erscheine den Analysten zwar wahrscheinlich: Kostensynergien seien realisierbar und hätten infolge des erhöhten Preisdrucks bei Handy-Telefonaten sowie der sich abschwächenden Wachstumsdynamik an Bedeutung gewonnen.
Der Größenunterschied zu mobilcom sei allerdings sehr groß - mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Mrd. EUR sei mobilcom etwa 7 Mal größer als Drillisch mit ca. 170 Mio. EUR. Wenn Drillisch den Anteil an mobilcom weiter erhöhen wolle, wäre dies nach Erachten der Analysten aus eigener Kraft kaum möglich. Eine Übernahme von mobilcom wäre für Drillisch ein schwerer Brocken und habe nach Meinung der Analysten eine Kapitalerhöhung und/oder eine gleichzeitige Abspaltung des Freenet-Geschäfts vorausgesetzt.
Der Markt schien gestern kaum an dieses Szenario zu glauben: Die mobilcom-Aktie ist nur um 1% gestiegen, was bei diesem volatilen Titel nichts Ungewöhnliches ist, so die Analysten der LRP. Allerdings habe Drillisch gestern betont, man sei nicht aus spekulativen Gründen eingestiegen, was eher doch auf eine Übernahme hindeute. Da die Situation noch völlig offen sei, warte man den nächsten Schritt ab.
Die Analysten der LRP bestätigen daher ihre "Marketperformer"-Empfehlung für die mobilcom-Aktie und belassen ihr Kursziel 12/2007 bei 20 EUR. (10.10.2006/ac/a/t)
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