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mobilcom "outperform"
09.08.2006
HypoVereinsbank
München (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der HypoVereinsbank, Thomas Friedrich, stuft die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) mit "outperform" ein.
Das Unternehmen habe seine Zahlen für das zweite Quartal 2006 vorgelegt. Während das EBITDA in Höhe von 42 Mio. Euro leicht über der Schätzung der Analysten von 40 Mio. Euro gelegen habe, hätten die Umsätze mit 495 Mio. Euro die Analystenprognose von 535 Mio. Euro verfehlt.
Erfreulich habe sich die Entwicklung im Mobilfunk-Bereich gestaltet. So habe die no frills-Marke "klarmobil" nach Unternehmensangaben eine starke Performance gezeigt. Die EBITDA-Marge habe auf einem Rekordniveau von 6,8% gelegen.
Dagegen präsentiere sich freenet.de gegenwärtig schwächer. So seien im Internet- und DSL-Geschäft schwache Ergebnisse erzielt worden und auch die Zahl der Neukunden habe mit 55.000 leicht unter der Erwartung der Analysten gelegen.
Vielversprechend klinge das neue Produkt "Naked DSL", welches ab Oktober 2006 in 92 Städten verfügbar sein solle. Hier werde ein reiner DSL-Anschluss angeboten. Partner für dieses Projekt seien QSC und Telefónica.
Die Analysten hätten ihre EBITDA-Schätzung für 2006 auf 155 Mio. Euro (bisher: 157 Mio. Euro) und für 2007 auf 181 Mio. Euro (bisher: 178 Mio. Euro) angepasst. Die Umsatz-Prognose liege nun für 2006 bei 2.089 Mio. Euro (bisher: 2.218 Mio. Euro) und für 2007 bei 2.199 Mio. Euro (bisher: 2.321 Mio. Euro).
Die Wertpapierexperten würden auch in Q3'06 mit einem schwierigen Quartal bei freenet.de rechnen, dort aber mittelfristig, wie auch im Mobilfunkgeschäft positive Trends erwarten.
Die Analysten der HypoVereinsbank bestätigen ihr "outperform"-Rating sowie ihr Kursziel von 20 Euro für die mobilcom-Aktie. (09.08.2006/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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