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mobilcom "buy"
31.07.2006
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 22,40 EUR.
mobilcom werde am 08. August Zahlen für das zweite Quartal bekannt geben, die auf Grund einer gedämpften Entwicklung bei freenet.de wohl nicht beeindrucken dürften.
Die Mobilfunkdienstleistungssparte von mobilcom sollte eine gute Profitabilität zeigen. Die Nutzung dürfte zugenommen haben, die Zahl der Neuzugänge dürfte aber niedrig sein.
Das ungewöhnlich gute Wetter sowie die Fußball-Weltmeisterschaft dürfte dagegen die Onlinenutzung und damit freenet.de belastet haben. freenet.de kämpfe derzeit damit die Profitabilität des DSL-Geschäfts zu erhöhen. Auch wenn die Kundenzahl im zweiten Quartal unter dem Strich nur wenig zugenommen habe, dürften sich die Margen unter dem Niveau des ersten Quartals befinden. An der Situation könnte sich etwas erheblich ändern, wenn freenet.de mit Telefónica zusammenarbeiten würde. Nach Ansicht der Analysten könnte dies ziemlich bald geschehen.
Den Umsatz würden die Analysten im zweiten Quartal bei 498,8 Mio. EUR und das EBIT bei 32 Mio. EUR erwarten.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von mobilcom. (31.07.2006/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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