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Rofin-Sinar kaufen
21.07.2006
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Ansgar Rauch, stuft die Aktie von Rofin-Sinar (ISIN US7750431022 / WKN 902757) von "halten" auf "kaufen" herauf.
Die Analysten würden im dritten Quartal 2005/06 mit einem deutlichen Umsatzsprung um 20,1% auf USD 107,5 Mio. rechnen. Damit liege die Prognose der Analysten leicht oberhalb der Guidance des Unternehmens von USD 102,0 Mio. bis USD 107,0 Mio. Gegenüber dem Vorquartal entspräche dies einem Plus von 7,8%.
Durch einen veränderten Produktmix hin zu margenstärkeren Produkten und einen hohen Anteil an Service- und Komponentengeschäft würden die Analysten davon ausgehen, dass die Ergebniskennzahlen überproportional zum Umsatzwachstum wachsen könnten. Aus diesem Grund rechne man mit einer EBIT-Steigerung von 37,3% auf USD 19,8 Mio. Das Konzernergebnis würden die Analysten bei USD 12,7 Mio. sehen, was das zweitbeste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte wäre.
Mit einem KGV auf Basis 2006/07 von 14,3 sei Rofin-Sinar nach Ansicht der Analysten unterbewertet. Dies werde auch vom fairen Wert aus dem DCF-Modell (USD 61,86) verdeutlicht. Die Analysten würden ein sehr gutes Q3-Ergebnis erwarten.
Angesichts des gestiegenen Kurspotenzials stufen die Analysten der Nord LB die Rofin-Sinar-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel erhöhe man von USD 58 auf USD 60. (21.07.2006/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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