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mobilcom Marketperformer
01.03.2006
LRP
Per-Ola Hellgren, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von mobilcom (ISIN DE0006622400 / WKN 662240) unverändert mit "Marketperformer" ein.
Gestern habe die mobilcom im Rahmen einer Ad hoc-Mitteilung die operativen Eckdaten für 2005 bekannt gegeben. Die Büdelsdorfer hätten die Prognosen der Analysten der LRP übertroffen: Bereinigt um einmalige Effekte habe das EBITDA knapp 5% und das EBIT ca. 2% über ihren Schätzungen gelegen. Im Vergleich zu den Analysten-Prognosen sei der Markt allerdings deutlich optimistischer gewesen und die Ergebnisse seien somit leicht unterhalb der entsprechenden Konsensschätzungen ausgefallen. Im Vergleich zu den Markterwartungen habe die Serviceprovider-Sparte etwas besser und die Festnetz/Internet-Sparte etwas schlechter abgeschnitten, die absoluten Abweichungen seien jedoch gering.
Die 2005er Ergebnisse hätten grundsätzlich die Konsenserwartungen erfüllt. Sie dürften das Ertragspotenzial des Konzerns kaum beeinflussen: Weit wichtiger hierfür seien nach Erachten der Analysten der LRP die vergleichsweise hohe Wachstumsdynamik des Breitbandgeschäfts, das vermutlich stagnierende Wachstumspotenzial der Serviceprovidersparte sowie die eher trüben Perspektiven des Telefongeschäftsmodells. Somit würden sie vorerst ihre Prognosen für das laufende Jahr und danach unverändert belassen.
Die Analysten der LRP bestätigen ihr "Marketperformer"-Rating und ihr Kursziel von 25,00 Euro für die mobilcom-Aktie.
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