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EPCOS reduzieren
01.02.2006
Independent Research
Der Analyst Zafer Rüzgar von Independent Research stuft die Aktie von EPCOS (ISIN DE0005128003 / WKN 512800) weiterhin mit "reduzieren" ein.
Das Unternehmen habe im abgelaufenen ersten Quartal 2005/06 einen Umsatz aus fortgeführten Geschäften von 305 (Analystenprognose 297) Mio. Euro erzielt. Rechne man das nicht fortgeführte Geschäft (Tantal-Kondensatoren) mit herein, habe sich der Quartalsumsatz bei 328 (Analystenprognose 320) Mio. Euro bewegt. Das EBIT aus dem fortgeführten Geschäft habe bei 3,3 (Analystenprognose 2,2) Mio. Euro gelegen. Per Saldo habe EPCOS einen Quartalsüberschuss von 0,77 (Analystenprognose -0,7) Mio. Euro verbucht. Rechne man das Tantal-Geschäft hinzu habe man einen Fehlbetrag von 3,2 (Analystenprognose -4,7) Mio. Euro hinnehmen müssen.
Mit den präsentierten Quartalszahlen habe EPCOS die insgesamt konservativen Analystenschätzungen schlagen können. Allerdings sei man hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Besonders positiv hervorzuheben seien die operative Verbesserung in den Kernbereichen sowie der hohe Auftragseingang. EPCOS habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt, ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen. Die Analysten würden daher ihre Erwartungen aufrecht halten. Für die Aktie sehe man aus den Zahlen keinen positiven Einfluss. Nach dem klaren Kursanstieg seit Beginn des Jahres erwarte man aktuell Kursrückschläge.
Die Analysten von Independent Research bleiben bei ihrem "reduzieren"-Rating für die EPCOS-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 10,80 Euro.
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