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EPCOS "underweight"
21.12.2005
Morgan Stanley
Die Analysten von Morgan Stanley vergeben für das Wertpapier von EPCOS (ISIN DE0005128003 / WKN 512800) nach wie vor das Rating "underweight".
Nach Ansicht der Analysten werde sich der Verkauf des Geschäftssegments Tantal-Kondensatoren an den US-amerikanischen Konkurrenten Kemet positiv auf das Geschäftsmodell von EPCOS auswirken. Zudem sei EPCOS nach der Veräußerung der Sparte einem geringeren Preisdruck ausgesetzt. Die Analysten hätten ihre Prognosen für EPCOS überarbeitet und würden den fairen Wert der Aktie bei 11,80 EUR sehen. Das Kursziel habe man nun ebenfalls auf 11,80 EUR angesetzt.
Für das laufende Geschäftsjahr 2005 würden die Analysten mit einem Verlust von 0,39 EUR je Aktie rechnen. Im Geschäftsjahr 2006 werde dem Unternehmen voraussichtlich ein Gewinnwachstum auf 0,22 EUR je Aktie gelingen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei inzwischen attraktiver, da das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers bei 37% liege und das Abwärtspotenzial nur noch bei 33%. Trotzdem habe sich an der grundlegenden Einschätzung des Wertpapiers nichts geändert.
Daher halten die Analysten von Morgan Stanley an ihrer Bewertung "underweight" für die EPCOS-Aktie fest.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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