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QIAGEN Marketperformer
09.11.2005
SES Research
Dr. Stefan Schröder, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) weiterhin mit "Marketperformer" ein.
QIAGEN habe am 07.11. nach US-Börsenschluss die Zahlen zum 3. Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe bei 98,7 Mio. USD und damit unter der Analystenprognose von 104,9 Mio. USD und unter der Unternehmensguidance gelegen. Ergebnisseitig spiegele sich der fehlende Umsatz auch in einer Unterschreitung der EBIT-Erwartung wider. Diese sei mit 25,9 Mio. USD ebenfalls niedriger ausgefallen als die Analystenschätzung. Auch die Prognosen des Konsenses seien hinsichtlich Umsatz und EBIT deutlich verfehlt worden. Beim Periodenüberschuss nach Steuern (17,6 Mio. USD) hingegen sei sowohl die Analystenprognose (17,7 Mio. USD) als auch die des Konsens (17,3 Mio. USD) getroffen worden.
Ursachen für die deutliche Unterschreitung der Umsatzziele seien unter anderem in veränderten Wechselkursen zu sehen, die den Umsatzausweis um rund 3 Mio. USD gedrückt hätten. Der wesentliche operative Faktor für die schwachen Zahlen liege in der Verschiebung von Produkteinführungen im Bereich der molekularen Diagnostik. OEM Partner hätten verschiedene Instrumente bisher nicht im Markt eingeführt, die für QIAGEN zum einen Umsatz im Instrumentengeschäft und zum anderen bei den Verbrauchsmaterialien bedeutet hätten. Die Markteinführung solle nun spätestens Anfang 2006 erfolgen. Ein weiterer belastender Faktor sei der japanische Markt, der sich laut Aussagen des Unternehmens zwar stabil, aber unter den Erwartungen entwickle. Die Erholung des japanischen Marktes lasse also weiter auf sich warten.
Vor diesem Hintergrund reduziere QIAGEN sein eigenes Umsatzziel für das vierte Quartal 2005 um insgesamt 5 Mio. USD. Die Ergebnisziele für das Geschäftsjahr würden hiervon jedoch unberührt bleiben. Für das Geschäftsjahr 2005 würden die Analysten insgesamt Umsätze in Höhe von 397,2 Mio. USD, ein EBIT von 102,3 Mio. USD sowie ein Nettoergebnis von 67,2 Mio. USD prognostizieren.
Die Analysten von SES Research belassen ihr Rating für die Aktie von QIAGEN bei "Marketperformer".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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