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CENIT Outperformer
10.08.2005
SES Research
Die Analysten von SES Research stufen die Aktie von CENIT (ISIN DE0005407100 / WKN 540710) mit "Outperformer" ein.
Die CENIT AG habe am 10.08.05 die Zahlen für das zweite Quartal 2005 vorgelegt. Diese hätten die Erwartungen der Analysten erneut übertroffen. Während der Umsatz die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen habe, sei das Ergebnis signifikant besser als erwartet gewesen. Die starke Marge liege neben der sehr guten Geschäftsentwicklung auch in einem gesunkenen Hardware-Anteil am Umsatz (margenschwaches Geschäft) und der Auflösung von nicht benötigten Bonusrückstellungen. Trotz dieser Sondereffekte werde deutlich, dass es CENIT gelungen sei, die Margensituation erneut zu verbessern.
Die Analysten würden vor dem Hintergrund der guten Zahlen eine erneute margenseitige Anpassung ihrer Prognosen vornehmen, die Umsatzerwartung würden sie etwas senken. Sie würden im zweiten Halbjahr mit geringeren Hardwareumsätzen als bislang angenommen rechnen, die Ergebnisprognose würden sie jedoch dennoch leicht erhöhen, da das Projektgeschäft unverändert erfolgreich laufe. Die Marge von fast 13% (EBIT) im zweiten Quartal verdeutliche das Potenzial der Gesellschaft. Die bisherige Margenerwartung der Analysten habe mittel- bis langfristig nur 11,5% betragen. Die Analysten würden diese nun auf 13% erhöhen und in diesem Zusammenhang den Fair Value auf 26,00 Euro (von 23,00 Euro) anheben.
Die CENIT-Aktie wird von den Analysten von SES Research nach wie vor als Outperformer bewertet.
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