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Sunways neues Kursziel
08.06.2005
First Berlin
Die Analysten der First Berlin stufen die Aktie von Sunways (ISIN DE0007332207 / WKN 733220) unverändert mit "buy" ein und heben ihr Kursziel von 13,50 auf 13,70 EUR an.
Der Umsatz sei in Q1 2005 zum Vorjahr um 46,7 % auf EUR 15,4 Mio. (Q1 2004: EUR 10,5 Mio.) gewachsen. Wachstumstreiber sei mit einem Umsatzanstieg auf EUR 10,8 Mio. (Q1 2004: EUR 6,2 Mio.) der Geschäftsbereich Solarsysteme gewesen, während das Segment Solarzellen eine 11,6%ige Vorjahressteigerung auf EUR 4,8 Mio. (Q1 2004: EUR 4,3 Mio.) verzeichnet habe. Das operative Ergebnis habe sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,3 Mio. (Q1 2004: EUR -0,2 Mio.) verbessert, mithin das erste positive Q1-EBIT der Firmengeschichte.
Der Kurs sei allerdings Ende Mai gefallen, als die derzeitige SPD-geführte Bundesregierung ihre Absicht bekannt gegeben habe, die ursprünglich für 2006 angesetzte Bundestagswahl auf 2005 vorzuziehen. Dieser Einbruch sei nach Ansicht der Analysten nicht gerechtfertigt gewesen; seitdem habe sich die Aktie erholen können. Zudem würden die Analysten von einer weiteren staatlichen Förderung der Solarindustrie ausgehen.
Zu den Risiken für das Kursziel der Analysten würden u.a. Gesetzes- und Zinssatzänderungen, Lieferengpässe, Wettbewerbsdruck und Expansionsprobleme gehören.
Angesichts des starken Umsatzwachstums in Q1 würden die Analysten ihre früheren Prognosen als möglicherweise zu konservativ betrachten. Für 2005 würden sie ihre Konzernumsatzprognose auf EUR 110,00 Mio. anheben (vorher: EUR 89,00 Mio.), das EBIT auf EUR 4,55 Mio. (vorher: EUR 4,20 Mio.) und den Jahresüberschuss auf EUR 2,65 Mio. (vorher: EUR 2,40 Mio.).
Die Analysten der First Berlin bekräftigen ihre "buy"-Empfehlung für die Sunways-Aktie und heben ihr Kursziel auf EUR 13,70 an.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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