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PrimaCom sekulativ kaufen
11.03.2005
Trading INSIDER
Die Experten von "Trading INSIDER" empfehlen die Aktie von PrimaCom (ISIN DE0006259104 / WKN 625910) spekulativ zu kaufen.
Eine heiße Spekulation mit Chance auf eine Kursvervielfachung sei immer noch - trotz der zwischenzeitlich deutlichen Kurszuwächse - die Aktie von PrimaCom. Ein Kauf der Aktie sei eine mittel- bis langfristig ausgelegte Spekulation auf ein Comeback des hoch verschuldeten Unternehmens im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung.
Derzeit würden Schulden von mehr als 970 Mio. Euro gegenüber zwei Gruppen das Unternehmen belasten. Zentraler Punkt der Restrukturierung sei ein Verkauf der niederländischen Tochter von PrimaCom, Multikabel. Dieser könnte mehr als 500 Mio. Euro in die Kassen des Unternehmens spülen. Die Gläubigergruppe um die US-Bank J.P. Morgan Chase versuche, den Verkauf zu blockieren.
PrimaCom setze sich derzeit vor dem Landgericht Frankfurt gegen das Darlehen von J.P. Morgan Chase zur Wehr. Insider würden für PrimaCom gute Chancen sehen, sich vor Gericht gegen die US-Gläubiger durchzusetzen. Komme es zum angestrebten Verkauf von Multikabel wäre PrimaCom wichtige Teile seiner Schulden los.
Ein erfolgreicher Verkauf von Multikabel würde aufgrund der damit einhergehenden deutlichen Verringerung der Verschuldung und der damit sinkenden Risiken klares Kurspotenzial freisetzen. Hintergrund sei, dass in diesem Fall die operative Ertragsstärke wieder in den Vordergrund rücken würde, die eine wesentlich höhere Bewertung als derzeitige rund 86 Mio. Euro Börsenwert zulasse.
Je nachdem, wie gut in der Folgezeit die noch reichlich vorhandenen Ertragspotenziale im Deutschland-Geschäft genutzt würden, könne das langfristige Kurspotenzial im zweistelligen Euro-Bereich liegen. Dem gegenüber stehe immer noch das Insolvenzrisiko, wenn es nicht zur oben skizzierten Entschuldung komme.
Die Experten von "Trading INSIDER" sehen den erfolgreichen Verkauf von Multikabel jedoch als wahrscheinlichere Option für PrimaCom an und empfehlen den Titel zum spekulativen Kauf mit Kursziel 10,00 Euro auf Sicht der nächsten 12 Monate.
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