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PC-Ware kaufenswert
25.08.2004
TradeCentre.de
Für die Experten von "TradeCentre.de" ist die Aktie von PC-Ware (ISIN DE0006910904 / WKN 691090) kaufenswert.
Am kommenden Donnerstag würden sich die Aktionäre der PC-Ware Information Technologies auf der Hauptversammlung in Leipzig treffen. Das Management werde an diesem Tag auch den Bericht für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2004/05 (per 31. März) mitbringen.
Nach Informationen aus Branchenkreisen sei die Zeit von April bis Juni äußerst erfreulich ausgefallen. Damit dürfte sich die Aussage von Finanzchefin Jutta Horezky, "das Q1 ist ordentlich verlaufen“, auf der Bilanzpressekonferenz Ende Juni gegenüber "TradeCentre.de", bestätigen. Die Zahlen dürften über dem Niveau des Vorjahres liegen. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum habe der Konzern 92,3 Millionen Euro umgesetzt und ein EBITDA von 1,5 Millionen Euro erzielt.
Das Management werde auf Grund der erfreulichen Geschäftsentwicklung die Planung für das Gesamtjahr bekräftigen. Die Gesellschaft rechne mit einem Umsatz von 460 bis 470 Millionen Euro. Das EBITDA werde zwischen acht und zehn Millionen Euro erwartet. Wie Horezky den Experten damals erklärt habe, sei die untere Range Pflicht und sehr konservativ. Diese Aussage werde nach wie vor gelten. Die Planung des Managements könnte sich indes schon bald als Makulatur herausstellen. Wie die Experten von "TradeCentre.de" hören, befindet sich die Gesellschaft in aktiven Gesprächen über eine größere Akquisition. Das Wunschobjekt könnte durchaus ein Umsatzvolumen von an die 50 Millionen Euro erreichen. Möglicherweise gehe der Deal noch in diesem Kalenderjahr über die Bühne.
Am Markt würden Gerüchte kursieren, der Mitgründer von PC-Ware, Harri Wolf, würde seinen Anteil (insgesamt 18 Prozent) veräußern. Wolf und Vorstandschef Knut Löschke hätten das Unternehmen in 1990 zusammen gegründet. An diesen Gerüchten solle angeblich nichts dran sein. Wolf würde keine Aktien auf den Markt werfen, berichten den Experten von "TradeCentre.de" vertraute Kreise. Wie sie weiter erfahren hätten, habe Löschke ohnehin ein Vorkaufsrecht auf dieses Paket. Diese Option würde Löschke im Falle eines Verkaufswunschs von Wolf sogar ausüben, werde den Experten zugetragen.
Der Börsenwert betrage aktuell nur schlappe 43 Millionen Euro. Ende März hätten in der Kasse 37 Millionen Euro Cash schlummert. Am Tag nach der Hauptversammlung (Freitag) sei Zahltag für die Aktionäre. Die Dividende von 30 Cent pro Aktie streiche jeder ein, der das Papier am Donnerstag nach Börsenschluss im Depot habe. Auf jetzigem Kursniveau liege die Dividendenrendite bei knapp 4,5 Prozent.
Die Experten von "TradeCentre.de" haben die Aktie Ende Juni bei Kursen um neun Euro zum Kauf empfohlen. Diese Empfehlung habe sich als Flopp erwiesen. Die Aktie bekomme von den Experten eine zweite Chance. Cashbestand, gutes Q1 und erfreulicher Ausblick, Fantasie durch größere Übernahme und natürlich die knackige Dividende seien einfach zu verlockend.
Vor diesem Hintergrund stufen die Experten von "TradeCentre.de" die Aktie von PC-Ware mit "kaufenswert" ein. Anleger sollten den Stoppkurs rund zehn Prozent unter Einstiegsniveau platzieren.
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