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Gericom Downgrade
19.08.2004
Erste Bank
Die Analysten von Erste Bank stufen die Aktie von Gericom (ISIN AT0000729108 / WKN 565773) von "hold" auf "sell "zurück.
Gericom habe im zweiten Quartal noch immer schwache Margen erwirtschaftet, so dass EBIT und Nettoergebnis gerade eben positives Territorium erreicht hätten. Sog. "A"-Marken würden derzeit den Notebook-Markt dominieren, welcher durch eine anhaltend schwache Preisentwicklung belastet werde.
Gericom`s Ausblick auf das zweite Halbjahr sei von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt. Die Umsatzziele für das Gesamtjahr seien nicht bestätigt worden und die Gewinnentwicklung sei unklar.
Die schwierige Geschäftslage bei den Notebooks werfe Fragen bzgl. der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells auf. Die EPS-Schätzung für 2004 sei von 0,30 auf 0,19 EUR und die für 2005 von 0,52 auf 0,28 EUR reduziert worden. Dementsprechend habe man das Kursziel auf 2,80 EUR nach unten angepasst.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Erste Bank die Aktie von Gericom nunmehr zu verkaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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