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CENIT kaufen
28.07.2004
ExtraChancen
Die Experten von "ExtraChancen" empfehlen die Aktie von CENIT (ISIN DE0005407100 / WKN 540710) zu kaufen.
Die 1998 gegründete CENIT AG Systemhaus habe lange Zeit unter hausgemachten Problemen gelitten. Mittlerweile seien die kostspieligen Expansions- und Akquisitionsaktivitäten zum größten Teil eingestellt und Verlust bringende Geschäftseinheiten veräußert worden.
Die Zahlen zum ersten Quartal hätten gezeigt, dass diese Maßnahmen von Erfolg gekrönt gewesen seien. Das Systemhaus, das Kunden aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und führenden Finanzdienstleister maßgeschneiderte IT-Lösungen aus einer Hand biete, habe einen Gewinn von 0,60 Mio. Euro ausweisen können. Im Vorjahresquartal sei beim EBIT noch ein Verlust von 0,50 Mio. Euro angefallen. Der Nettogewinn habe bei 0,12 Euro je Aktie (Vorjahr: minus 0,13 Euro) gelegen.
Die kleine Delle beim Umsatz, der um 8% auf 14,45 Mio. Euro zurückgegangen sei, dürften die Schwaben bei den morgen auf der Agenda stehenden Q2-Zahlen wieder ausbügeln. Felix Ellmann erwarte für das zweite Quartal einen Umsatz von 18,21 Mio. Euro. Dabei solle ein operatives Ergebnis von 1,61 Mio. Euro eingespielt worden sein. Dies würde einem EPS von 0,29 Euro entsprechen. "Es ist aber gut möglich, dass die Erwartungen übertroffen werden", ergänze der Analyst von SES Research. "Da die Aktie deutliches Potenzial zu ihrem fairen Wert bei 17,80 Euro aufweist, sollte es sich lohnen, auf gute Zahlen zu spekulieren".
In 2003 habe das Betriebsergebnis bei einem Umsatz von 70,5 Mio. Euro bei 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: minus 5,4 Mio. Euro) gelegen. Angesicht der von der CENIT-Führungsetage angepeilten Umsatzrendite von 8 bis 10% würden die Experten im laufenden Jahr mindestens eine Verdopplung des EBIT erwarten.
"Die bestehende Pipeline lässt eine kräftige Steigerung der operativen Profitabilität für das Gesamtjahr erwarten", seien auch die Analysten von Independent Research optimistisch. Sie würden erwarten, dass CENIT die gute Marktposition zusammen mit der sich aufhellenden Branchenkonjunktur für organisches Wachstum nutzen könne. Dementsprechend positiv falle auch das Fazit aus: "kaufen" mit Kursziel 18,10 Euro.
Neben den aussichtsreichen Fundamentaldaten lade auch der Chart zum Kauf ein. Die atemberaubende Aufwärtsbewegung - in der Zeit von April 2003 bis Anfang Mai diesen Jahres sei der Kurs von 2 auf 16 Euro geklettert - sei in den vergangenen Wochen teilweise korrigiert worden. Auch wenn durch diese Kursexplosion ein Teil der aussichtsreichen Zukunft bereits eingepreist worden sei, biete sich auf dem aktuellen Kursniveau eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Die Umsätze würden zeigen, dass Anfang der Woche erste Investoren begonnen hätten, Positionen aufzubauen.
Vor dem Hintergrund der angepeilten Wachstumsraten und der günstigen Bewertung gelte das "Top-Investment der Woche" in Branchenkreisen mit einem Börsenwert von 48 Mio. Euro als "echtes Schnäppchen", dass man sich nicht entgehen lassen sollte. Das mittelfristige Kursziel der Experten liege im Bereich des Jahreshochs bei 16 Euro.
Die CENIT-Aktie wird von den Experten von "ExtraChancen" zum Kauf empfohlen.
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