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itelligence Potenzial vorhanden
24.06.2004
Markus Frick Inside
Der Analyst Markus Frick empfiehlt derzeit in seinem Börsenbrief "Markus Frick Inside" ein Engagement in die Aktien von itelligence (ISIN DE0007300402 / WKN 730040).
Auf der Hauptversammlung Ende Mai seien Vorstand und Aufsichtsrat ermächtigt worden, eine Kapitalerhöhung durch neue Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 11,144 Millionen Euro vorzunehmen. Zudem dürfe itelligence bedingtes Kapital zur Begebung von Wandel- und/oder Options-Schuldverschreibungen ausgeben und das Grundkapital um rund 6,98 Millionen Euro erhöhen.
Sowohl aus strategischen als auch aus fundamentalen Gründen zeige sich itelligence nach wie vor äußerst optimistisch. Das Unternehmen sehe sich nicht nur im SAP-Bereich hervorragend positioniert, sondern auch in seiner eingeschlagenen Richtung bestätigt. Das bereits angeschnittene erste Quartal 2004 mit einer deutlichen Ertragsverbesserung gegenüber dem Vorjahr lasse itelligence erwartungsvoll auf das Gesamtjahr blicken.
In 2004 solle demnach ein Umsatz von 125 bis 135 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Die EBIT-Marge werde mit vier bis sieben Prozent angegeben. Zwar sei diese Spanne verhältnismäßig weit, aber in Anbetracht dessen, dass die EBIT-Marge zuletzt bei 3,7 Prozent (EBIT 1,2 Millionen Euro) gelegen habe, erscheine das selbst gesteckte Ziel erreichbar. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2004 noch 24 betrage, errechne sich für das darauf folgende Jahr ein Wert von günstigen 13. Potenzial sei also genügend vorhanden.
Vor diesem Hintergrund rät der Analyst Markus Frick in seinem Börsenbrief "Markus Frick Inside" zu einem Engagement in die Aktien von itelligence. Das Kursziel werde bei 5,50 Euro gesehen. Bereits investierte Anleger sollten ihre Gewinne bei 2,50 Euro absichern.
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