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PC-Ware 50%-Chance
30.01.2004
BetaFaktor.info
Die Analysten von "BetaFaktor.info" empfehlen derzeit ein Engagement in die Aktien von PC-Ware Information Technologies (ISIN DE0006910904 / WKN 691090).
PC-Ware, der größte Microsoft-Lizenzierer in Deutschland, suche nunmehr neue Chancen in einer Diversifizierung seines Geschäftes. Die große Abhängigkeit von Microsoft habe zwar im Geschäftsjahr 2002/03 zu einer Sonderkonjunktur mit einem Rekordumsatz von 464 Millionen Euro geführt, aber eben im darauffolgenden Halbjahr auch zu einem entsprechenden Einbruch.
Die Leipziger würden nun mehrfach neue Wege gehen. Neben dem Ausbau des Geschäfts mit Non-Microsoft-Software werde auch das Leistungsspektrum erweitert. So biete die Tochter PC-Ware Leasing Finanzierungsdienstleistungen an. Die PC-Ware Financial Services ergänze das neue Finanzierungsstandbein z.B. mit Versicherungsleistungen.
Die Bilanz gebe keinen Grund zur Sorge. 55 Millionen Euro Eigenkapital (jedoch 13 Millionen Euro Goodwill) würden zu Buche stehen. Die Marktkapitalisierung betrage 60 Millionen Euro. Anleger sollten diese Größe jedoch nicht einfach in Relation zum Umsatz setzen, denn die Marge liege in diesem Geschäft nur geringfügig im zweistelligen Prozent-Bereich.
Vor diesem Hintergrund raten die Analysten von "BetaFaktor.info" zu einem Engagement in die Aktien von PC-Ware und sehen eine relativ realistische 50-Prozent-Chance.
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