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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 31,74 € |
30,68 € |
+1,06 € |
+3,46 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0005158703 |
515870 |
- € |
- € |
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Bechtle kaufen
17.11.2003
Aktienservice Research
Dem langfristig ausgerichteten Anleger empfehlen derzeit die Analysten von "Aktienservice Research" die Aktien von Bechtle (ISIN DE0005158703 / WKN 515870) zum Kauf.
Bechtle sei mit gegenwärtig über 40 Standorten das größte konzernunabhängige Systemhaus in Deutschland. Neben der dienstleistungsorientierten Systemhaussparte betreibe Bechtle in neun europäischen Ländern (inklusive Deutschland) ein umfangreiches Handelsgeschäft mit rund 22.000 IT-Produkten.
Mit der Vorlage der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal habe Bechtle die bislang geäußerten Erwartungen für Umsatz und Ertrag erhöht. Nunmehr sei davon auszugehen, dass das bisher anvisierte Jahresergebnis nach US-GAAP von bis zu 23 Millionen Euro EBT noch übertroffen werden könne. Nach Vorlage der endgültigen Drittquartalszahlen erscheine ein EBT zwischen 24 und 26 Millionen Euro realistisch. Der Gesamtjahresumsatz werde voraussichtlich innerhalb einer Spannbreite von 790 bis 810 Millionen Euro liegen.
"Aktienservice Research" halte Bechtle europaweit für eines der aussichtsreichsten IT-Systemhäuser. Die Gesellschaft habe die zurückliegende IT-Krise völlig unbeschadet überstanden. Die Probleme der Konkurrenz habe man genutzt, um billig zuzukaufen und die Marktposition, welche zusätzlich durch ein umfangreiches Sterben wichtiger Mitbewerber passiv gestärkt worden sei, zu verbessern. Dabei sei das Unternehmen stets profitabel geblieben.
Unter dem Gesichtspunkt der weiterhin attraktiven Bewertung - mit einem 2004er-Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 11 bei einer Dividendenrendite von über drei Prozent weise der Titel im Vergleich zur PeerGroup einen deutlichen Discount auf - halte "Aktienservice Research" das Papier aus Sicht des langfristigen, chancenorientierten Investors für kaufenswert.
Das Rating der Analysten von "Aktienservice Research" für die Aktien von Bechtle lautet auf "langfristig kaufen". Der Stoppkurs sollte bei 7,90 Euro platziert werden.
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