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Gildemeister halten
10.11.2003
Independent Research
Die Analysten von Independent Research empfehlen die Aktie der Gildemeister AG (ISIN DE0005878003 / WKN 587800) zu halten.
Im 3. Quartal habe der Konzernumsatz 230,7 Mio. Euro betragen. Im Neunmonatszeitraum sei der Umsatz um 1% auf 701,5 Mio. Euro zurückgegangen. Die EBIT-Marge im 3. Quartal habe sich im Vergleich zum Vorjahr und gegenüber dem 2. Quartal 03 auf 3,6% verbessert.
Den Planungen zufolge solle der Umsatz im Gesamtjahr auf rund 1 Mrd. Euro steigen. Die Kostenreduzierungen sollten zu einem positiven operativen Ergebnis beitragen. Auf Nachsteuerebene erwarte der Konzern für 2003 ein ausgeglichenes Ergebnis, was die Analysten für möglich halten würden. Man schätze für 2003 eine EBIT-Marge von 3,3%.
Hinsichtlich einer möglichen Dividendenzahlung für 2003 habe Gildemeister jedoch eine Absage erteilt. Man wolle erst wieder eine Dividende ausschütten, wenn ein angemessener Jahresüberschuss erwirtschaftet werde. Den Analysten zufolge sei frühestens im nächsten Geschäftsjahr mit einer Dividendenzahlung zu rechnen. Die Erreichung der Unternehmensziele seien im wesentlichen von einem erfolgreichen Jahresendgeschäft abhängig.
Die Analysten hätten ihre Ergebnisprognosen deutlich reduziert. Mit einem KGV 2004 von über 25 weise Gildemeister eine ambitionierte Bewertung auf.
Die Aktie habe am Freitag bereits deutlich zulegen können. Die sich abzeichnende konjunkturelle Erholung würden die Analysten schon im Aktienkurs eskomptiert sehen. Daher lautet die Empfehlung der Analysten von Independent Research für die Gildemeister-Aktie "halten".
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