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Hypo Real Estate Group "hold"
03.11.2003
Bankgesellschaft Berlin
Alexander Plenk, Analyst der Bankgesellschaft Berlin, bewertet die Hypo Real Estate Group-Aktie (ISIN DE0008027707 / WKN 802770) mit "hold".
Die Hypo Real Estate (HRX) werde am 5.11. vor Börsenbeginn die Zahlen des 3. Quartals 03 veröffentlichen und am Vormittag in einer Telefonkonferenz erläutern. Für das 3. Quartal erwarte man im Wesentlichen eine Fortsetzung des Trends des 1. Halbjahres. Das 4. Quartal könnte aus heutiger Sicht jedoch für eine positive Überraschung sorgen.
Durch einen entsprechenden HV-Beschluss der WürttHyp werde die Nutzung der steuerlichen Verlustvorträge in der WürttHyp grundsätzlich möglich. Höchstwahrscheinlich reduziere sich in diesem und in den folgenden Jahren die Steuerlast daher deutlich. Die GjA-Reihe 2003-2007 in Euro habe man dementsprechend angepasst (alt): 0,90 (0,45), 1,16 (1,00), 1,55 (1,38), 2,02 (1,83), 2,82 (2,61).
Die Equity Story der Bank habe eine wesentlich bessere Marktresonanz als erwartet gefunden, wodurch der Verkaufsdruck habe aufgefangen werden können. Man halte die Aktie der HRX zwar weiterhin für zu teuer, gehe aber nicht mehr davon aus, dass der Markt den theoretisch niedrigeren Wert einpreisen werde.
Die Analysten der Bankgesellschaft Berlin ändern ihre Empfehlung für die Hypo Real Estate Group von "sell" auf "sector performer" - "halten".
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