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PC-Ware "hold"
02.09.2003
neue märkte
Die Experten von "neue märkte" stufen die Aktie von PC-Ware (ISIN DE0006910904/ 691090) mit "hold" ein.
Der in Leipzig ansässige Dienstleister habe im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2003/03 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12% von 82,7 Mio. Euro auf 92,3 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) habe sich in der selben Vergleichsperiode um 26% von 1,2 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro verbessert, die Rohertragsmarge um 3,2% auf 12,4%. Der Periodenüberschuss habe um 5,7% auf 0,28 Mio. Euro zugelegt. Die europäischen Konzerntöchter hätten inzwischen einen Umsatzanteil von 38% zum Gesamtumsatz beigetragen.
PC-Ware konzentriere sich darauf, sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio unter dem Aspekt eines schnellen "Return on Investment" für die Kunden weiterzuentwickeln und den eigenen Vertrieb zu stärken. Für das 2. Quartal 2003/04 rechne PC-Ware mit einer insgesamt moderaten Geschäftsentwicklung. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte PC-Ware wieder "die normale Saisonalität".
Mitte Juli hätten die Wertpapierspezialisten von "neue märkte" beim Kurs von 11,4 Euro empfohlen, bei dem Papier die hohen Kursgewinne zu realisieren. Seitdem habe die Aktie mit der erfreulichen Börsenentwicklung nicht mehr Schritt halten können und habe rund 10% an Wert verloren. Die Ertragsergebnisse des 1. Quartals würden die bisherige Einschätzung der Experten bekräftigen. Die Integrationsrisiken der Schweizer Tochtergesellschaft BISON Systems AG seien noch nicht vom Tisch.
Die Anlageexperten von "neue märkte" empfehlen trotz des Kursrückgangs, Käufe bei der Aktie von PC-Ware noch zurückzustellen und den Titel zu halten.
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