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REALTECH "strong trading buy"
05.08.2003
neue märkte
Die Experten von "neue märkte" stufen in ihrem "Premium-Finanzbrief" die Aktie von REALTECH (ISIN DE0007008906 / WKN 700890) mit "strong trading buy" ein.
REALTECH sei ein internationaler Anbieter von branchenunabhängigen Lösungen, mit deren Hilfe Unternehmen ihre IT-Landschaften und Rechenzentren implementieren, optimieren und sicher betreiben könnten.
Dass die Walldorfer REALTECH zu den bedeutenden Innovatoren im deutschen Mittelstand gehören würden, zeige die Aufnahme der renommierten Initiative "TOP 100" von compamedia. Aufnahmeentscheidend sei der Grad des genutzten Innovationspotenzials gewesen. Das Geschäftsmodell von REALTECH überzeuge durch Branchen- und Herstellerunabhängigkeit. Die Walldorfer würden auf den integrativen Ansatz setzen, Softwareprodukte und Technologie-Consulting, als Kundenlösung anzubieten.
Die eigene Produktlinie theGuard! sei die einzige praxiserprobte System Management Lösung für das Überwachen neuer mySAP-Komponenten. Das Firmengebäude in Walldorf sei nur 400 Meter von SAP entfernt. Die Nähe zu SAP dokumentiere sich neben einer Reihe von Partnerschaften in einem seit Jahren erstklassigen und unerlässlichen Know-how-Austausch.
Verschiedene Studien würden belegen, dass den Unternehmen Schäden in Milliardenhöhe durch Probleme in Rechenzentren entstünden. REALTECH profitiere davon wie kein zweiter unter den europäischen Anbietern, denn die Spezialisten würden die Serverlandschaften der Kunden optimal ins Laufen bringen. Der unschlagbare neue Service onGuard!: REALTECH-Experten würden überwachen und unternehmenskritische IT-Systemlandschaften im Fernzugriff pflegen. Dadurch könnten Unternehmen ihre IT-Spezialisten von zeitaufwendigen Routineaufgaben entlasten.
Die Bilanzdaten zum 30.6.2003: Eigenkapital 43 Mio. Euro, Cash 22,4 Mio. Euro, Netcash 18,2 Mio. Euro. Würde REALTECH beim Kurs von 6 Euro aufgekauft werden, stünden nach Abzug des Netcash von 3,6 Euro je Aktie ein lukratives Geschäftsmodell mit einem Umsatz von knapp 60 Mio. Euro (inklusiv dem Firmengebäude) einem Marktwert von gerade mal 13 Mio. Euro gegenüber. Fundamental wäre für REALTECH eine Marktkapitalisierung von 60 Mio. Euro angemessen.
Das Management habe mitgeteilt, dass man "sehr offen für eine große Partnerschaft" sei. Gedacht werde dabei an einen Partner, welcher insbesondere Zugang zu den Rechenzentren besitze - beispielsweise Softwaregiganten oder aber auch große Consultinghäuser. Recherchen hätten ergeben, dass REALTECH unter Zugzwang stehe, um im Netzwerk- und Systemmanagement (NSM) mit den US-Konkurrenten ein gewichtiges Wort mitreden zu können. Gelinge REALTECH dieser strategische Schritt, könnte Branchenstudien zufolge in Walldorf ein neuer "bedeutender Player" entstehen. Anleger sollten mit der Überzeugung investieren, dass REALTECH dieser Schachzug gelinge.
Die Experten von "neue märkte" bewerten die Aktie von REALTECH mit "strong trading buy". Das Kursziel liege bei 12 Euro.
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