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Broadnet "long term buy"
16.04.2003
First Berlin
Die Analysten der First Berlin stufen die Aktie von Broadnet Mediascape (ISIN DE0005490866 / WKN 549086) mit "long term buy" ein.
Broadnet Mediascape werde 2003 zum "Letzte Meile" Breitband-Internet Komplettanbieter. Das Unternehmen sei der einzige ISP-Provider, der bundesweit feste kabellose Verbindungen anbiete. Es habe eines der größten DSL-Netzwerke in Deutschland (nach Arcor und DT). Mit Einsparungen von ca. 1,1 Mio. Euro und Umsätzen von monatlich 2 Mio. Euro sei Broadnet Mediascape auf dem besten Weg in die Gewinnzone.
Die Analysten würden außerdem einen weiteren Umsatzzuwachs durch Kunden der zwei übernommenen Unternehmen erwarten, die jetzt noch weitere Angebote nutzen würden. Das Wachstum auf dem kabellosen Markt, dass für die USA in diesem Jahr vorausgesagt worden sei, werde sicher auch Auswirkungen auf den deutschen Markt haben.
Die Analysten würden Broadnet Mediascape und sein Management sehr positiv beurteilen. Die beiden Übernahmen in 2002 hätten sich perfekt in die Unternehmensstruktur eingefügt. Das Management habe bislang keine weiteren Übernahmen vorgenommen, da erst das gesamte Einsparpotential und die Synergien der jetzigen Struktur genutzt werden sollten. Das Hauptanliegen des Managements sei es, die Gewinnzone zu erreichen.
Die gegenwärtigen monatlichen Umsätze des Unternehmens und die prognostizierten Einsparungen für das 2. Quartal würden eine deutliche Trendwende anzeigen. Aufgrund des gestiegenen Marktanteils, dem voraussichtlichen Umsatzzuwachs durch die Kunden der übernommenen Unternehmen und das allgemeine Wachstum auf diesem Markt erwarte man, dass Broadnet Mediascape eine überdurchschnittliche Performance in 2003 haben werde.
Der Kurs habe sich im Dezember 2001 bei 3 Euro eingependelt. Als der DAX gesunken sei, habe sein Tiefststand im Oktober 2002 bei 1 Euro gelegen. Die Analysten gingen davon aus, dass er in diesem Jahr über das 2Euro-Niveau ansteige, angetrieben durch das Ergebnis des 1. Quartals am 20. Mai und Halbjahreszahlen am 20. August.
Die Analysten von First Berlin empfehlen die Aktie Broadnet als Langfristanlage mit einem Kursziel von 2,20 Euro, basierend auf ihrem Discounted Cash Flow Modell bei 10 Prozent Kapitalkosten.
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