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Stratec Biomedical kaufen
20.11.2002
LB Baden-Württemberg
Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg raten die Stratec Biomedical-Aktie (WKN 728900) zu kaufen.
Stratec Biomedical Systems sei ein profitables Unternehmen in den dynamisch wachsenden Märkten für in-vitro-Diagnostik und habe in den letzten Jahren mit über 50% der global agierenden Diagnostik-Unternehmen Entwicklungs- oder Produktionsverträge abgeschlossen. Nach eigenen Angaben habe das Unternehmen in den letzten Jahren weltweit 1/3 aller OEM-Verträge in diesem Segment abgeschlossen. Das Unternehmen sichere sich als OEM-Partner langfristige Einkünfte und eine hohe Planungssicherheit. Stratec profitiere dabei vom Trend zur Automatisierung in klinischen Labors vor allem auf dem Gebiet der serologischen Untersuchungen.
Die Analysten würden von einem starken vierten Quartal ausgehen und würden ihre Umsatz- und Ergebnisziele weiterhin für realistisch halten. Für 2003 würde man ein ähnliches Wachstum wie in diesem Geschäftsjahr erwarten, das aber 2004 durch den Beginn mehrerer Lieferverträge deutlich hätte zulegen können. Nachdem die Aktie im Zuge der allgemeinen Marktkonsolidierung in diesem Jahr überdurchschnittlich unter Druck geraten gewesen sei, hätte der Wert seit Oktober deutlich zulegen können. Dennoch sei die Aktie von Stratec nach Erachten der Analysten auf Basis einer Multiplikatoranalyse und auf Grundlage einer DCF-Bewertung noch immer unterbewertet.
Daher empfehlen die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg die Stratec Biomedical-Aktie weiterhin zum "kauf".
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