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SKW Stahl-Metallurgie-Aktie: EBITDA höher als erwartet
17.08.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, bewertet die Aktie von SKW Stahl-Metallurgie (ISIN DE000SKWM021 / WKN SKWM02) weiterhin als Halteposition.
Während der Umsatz von 106,7 Mio. EUR für das zweite Quartal 2012 im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, seien die Analystenprognosen beim EBITDA um 4% übertroffen worden. Im ersten Halbjahr 2012 seien vom Gläubigerschutz eines bedeutenden Stahlkunden in den USA sowie von den Anlaufkosten für neue Werke Belastungen für die Geschäftsentwicklung ausgegangen.
In der Guidance für 2012 spreche die Konzernleitung nach wie vor von einem EBITDA, das operativ auf dem Niveau des Vorjahres liegen solle. Dabei fänden die makroökonomischen Unsicherheiten sowie die Anlaufkosten für die neuen Werke im ersten Halbjahr 2012 Berücksichtigung.
Mit einem EPS 2012e von 1,02 EUR sowie einem EPS 2013e von 1,93 EUR hätten die Analysten ihre Prognosen unverändert gelassen. Allerdings würden sie dem Anteilsschein mit Blick auf die Unsicherheiten hinsichtlich der Stahlkonjunktur kein deutliches Aufwärtspotenzial zubilligen.
Die Analysten von Independent Research votieren deshalb für die SKW Stahl-Metallurgie-Aktie weiterhin mit "halten" und bestätigen das Kursziel von 15 EUR. (Analyse vom 17.08.2012) (17.08.2012/ac/a/nw)
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