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BayWa-Aktie: Management zeigt sich optimistisch
07.08.2012
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Igor Kim, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft die BayWa-Aktie (ISIN DE0005194062 / WKN 519406) weiterhin mit "buy" ein.
BayWa habe den Umsatz im ersten Halbjahr 2012 um 12% auf 5,1 Mrd. EUR gesteigert, während das EBIT lediglich um 3% auf 91,1 Mio. EUR gewachsen sei. Das Agrarsegment habe einen starken Umsatz von rund 2,6 Mrd. EUR sowie einen EBIT-Rückgang um 4,7% auf 68,5 Mio. EUR gemeldet. Im Energiegeschäft habe der Umsatz um 34% auf 1,7 Mrd. EUR zugenommen. Das EBIT sei von rund 1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 15,9 Mio. EUR gesteigert worden.
Hinsichtlich des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf habe sich das Management optimistisch gezeigt. Das Agrarsegment werde sich vermutlich gut entwickeln. Die Konsolidierung von Turners & Growers werde einen wichtigen Beitrag zu Umsatz und Ergebnis liefern. Die Close Brothers Seydler Research hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 von 1,71 EUR auf 1,75 EUR bzw. von 2,30 EUR auf 2,33 EUR angehoben. Daraus ergebe sich für die BayWa-Aktie ein KGV von 18,0 bzw. 13,6. Das Kursziel für die Unternehmensaktie werde von 34,00 EUR auf 36,00 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Close Brothers Seydler Research an ihrem "buy"-Rating für die Aktie von BayWa fest. (Analyse vom 07.08.12) (07.08.2012/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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