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C.A.T. oil-Aktie: erste Früchte des Drilling-Geschäfts
01.06.2012
Alfa Bank
Moskau (www.aktiencheck.de) - Pavel Sorokin und Maria Yegikyan, Analysten der Alfa Bank, stufen die Aktie von C.A.T. oil (ISIN AT0000A00Y78 / WKN A0JKWU) unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 8,50 EUR.
Der Bericht zum ersten Quartal sei stark ausgefallen, sowohl was die operative Ebene als auch das Finanzergebnis angehe. Die Gewinne seien deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Der Umsatz habe 4,9% über der Konsensprognose gelegen, das EBITDA 19,8%. Der Nettogewinn sei doppelt so hoch ausgefallen, wie es der Markt im Durchschnitt prognostiziert habe. Die Kapitalausgaben hätten deutlich abgenommen. Der Großteil des Invesitionsbudgets sei bereits ausgegeben worden. 30 Mio. EUR würden nur noch für dieses Jahr übrig bleiben. Der Free Cash flow dürfte das Jahr über stark bleiben.
C.A.T. oil habe auch einen Zwischenbericht über den Auftragsbestand gegeben, der sich auf 290 Mio. EUR belaufe, 2,9% mehr als beim letzten Update von vor mehr als einem Monat. Der Auftragsbestand dürfte weiter wachsen. Das Unternehmen habe Aufträge für alle neuen Rigs erhalten. Drei davon seien bereits in Betrieb. Die verbleibenden sechs Stück sollten Anfang des dritten Quartals den Betrieb aufnehmen.
Der Ausblick für C.A.T. oil scheine dank der starken Nachfrage nach den Dienstleistungen und der ersten Früchte des neuen Drilling-Geschäfts für Unterstützung zu sorgen.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten der Alfa Bank ihr Votum "overweight" für die Aktie von C.A.T. oil. (Analyse vom 31.05.12)
(01.06.2012/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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