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Gigaset-Aktie: Ziele der pro-Division mit Spannung erwartet
27.03.2012
equinet AG
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Adrian Pehl und Philipp Rigters, Analysten der equinet AG, stufen die Aktie von Gigaset (ISIN DE0005156004 / WKN 515600) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 5,30 EUR.
Am 30. März stehe die Bekanntgabe der finalen Zahlen für 2011 an. Die fortgesetzten Aktivitäten dürften Erlöse von 481 Mio. EUR generiert haben, ein EBITDA von 50 Mio. EUR und ein EPS von 0,28 EUR. Die Cash-Generierung sei im vierten Quartal sehr stark gewesen. Die liquiden Mittel hätten sich auf 62 Mio. EUR erhöht.
Im Mittelpunkt des Interesses werde aber vermutlich der Ausblick für 2012 stehen. Ganz besondere Aufmerksamkeit gelte der neu eingeführten PRO-Division. Hier sei es in den letzten Monaten zu regelmäßigen Nachrichten im Hinblick auf neue Vertriebsabkommen gekommen. Im laufenden Jahr dürfte Gigaset in diesem Segment Umsätze von 20 Mio. EUR erzielen.
Auf Gruppenebene werde mit einem leichten Umsatzanstieg auf 485,3 Mio. EUR gerechnet. Die EBITDA-Marge könnte sich um 40 Basispunkte auf 10,4% erhöhen. Die EPS-Prognose belaufe sich auf 0,30 EUR.
Verschiedene Prognosen am Markt für 2012 dürften noch Beiträge der nicht-fortgeführten Aktivitäten enthalten. Insofern könnte es sein, dass es bei den Konsensschätzungen noch zu gewissen Abwärtsrevisionen komme.
Die Analysten der equinet AG bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Gigaset. (Analyse vom 26.03.12) (27.03.2012/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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