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C.A.T. oil-Aktie: Ergebnisse durch Einmaleffekte belastet
23.03.2012
Erste Bank
Wien (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Erste Bank, Gerald Walek, stuft die C.A.T. oil-Aktie (ISIN AT0000A00Y78 / WKN A0JKWU) von "akkumulieren" auf "halten" herunter.
Die Analysten hätten diese Woche eine Analyse zu C.A.T. oil veröffentlicht. Nachdem C.A.T. oil's Ergebnisse bereits nach den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2011 durch recht erhebliche Währungsverluste belastet gewesen seien (rund EUR 3 Mio.), hätten sie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2011 von EUR 0,34 auf EUR 0,23 gesenkt. Aufgrund eines überraschend hohen Auftragsbestandes in Höhe von EUR 267 Mio. für das Geschäftsjahr 2012, hätten die Analysten dafür ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2012 von EUR 0,48 auf EUR 0,51 um 6,1% angehoben.
Die Russische Wirtschaft sei und bleibe in einem hohen Maß von der Öl- und Gasförderung abhängig. Russland habe jedoch das Problem, dass insbesondere die Öl- und Gasfelder in Westsibirien bereits sehr alt seien und die laufenden Fördermengen daher laufend sinken würden. Die einzige Möglichkeit die Fördermengen der bestehenden Russischen Ölquellen zu stabilisieren bzw. zu steigern, sei der Einsatz von Öl- und Gasfeldservices, die C.A.T. oil anbiete (Sidetrack Drilling bzw. Hydraulic Fracturing).
Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass C.A.T. oil von dieser Entwicklung weiterhin werde profitieren können. Bislang sei es C.A.T. oil jedoch noch nicht zu 100% gelungen, dieses Wachstumspotenzial auch wertsteigernd für die Aktionäre umzusetzen, da die laufenden Ergebnisse stets durch Einmaleffekte belastet gewesen seien.
Angesichts der starken Kursentwicklung der letzen drei Monate (+45,3%) haben die Analysten der Erste Bank ihre Empfehlung für die die C.A.T. oil-Aktie von "akkumulieren" auf "halten" zurückgenommen. Das Kursziel werde von EUR 5,30 auf EUR 6,60 angehoben. (Analyse vom 23.03.2012) (23.03.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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