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alstria office REIT gute Q3-Zahlen
08.11.2011
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Frank Neumann, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von alstria office REIT (ISIN DE000A0LD2U1 / WKN A0LD2U) unverändert mit dem Rating "kaufen".
Gestern habe alstria office REIT die Q3-Zahlen bekannt gegeben. Das Unternehmen sei mit den Q3-Zahlen auf dem Weg, die Guidance für das Gesamtjahr (Umsatz: 89 Mio. EUR und FFO: 34 Mio. EUR) zu erfüllen.
Aktuell habe alstria office REIT einen FFO je Quartal von 9 Mio. EUR, damit würde die Gesellschaft einen FFO für das Gesamtjahr 2011 von 34,6 Mio. EUR bzw. 0,48 EUR je Aktie aufweisen. Insgesamt sei das Immobilienportfolio in diesem Jahr um 14% auf 1,54 Mrd. EUR ausgebaut worden. Aktuell habe das Unternehmen noch ca. 50 Mio. EUR an Eigenkapital, welches in weitere Immobilien investiert werden könne.
Aus dem vor einigen Tagen vermeldeten Verkauf des Objektes "Alte Post", welches voraussichtlich in Q2/2012 gebucht werde, werde alstria office REIT zusätzlich ca. 40 Mio. EUR an Cashrückflüssen verbuchen können. Diese würden in den Ausbau der aktuellen Projektpipeline (unter anderem Mundsburg Tower und Kaiser-Galerie) investiert. Aktuell betrage die G-REIT-Eigenkapitalquote 48,7% und liege über den gesetzlichen Erfordernissen von 45%.
Für das laufende Jahr habe das Management zudem angegeben, dass ca. 7 Mio. EUR Einmalbelastung durch die Erhöhung der Grunderwerbssteuer in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gebucht würden. Zusätzlich würden die Analysten von leichten Bewertungsgewinnen im Hamburger Portfolio durch die Indexierung der Mietverträge (ca. 20 Mio. EUR Neubewertung) ausgehen.
Nach den Zahlen würden die Analyste4n ihre Schätzung für dieses Jahr nach oben anpassen (Gewinn aus Alte Post 16 Mio. EUR und Bewertungsgewinne 13 Mio. EUR). Für das kommende Jahr würden sie ihre Gewinnschätzungen durch leicht höhere Kosten nach unten anpassen.
Insgesamt bestätigen die Analysten vom Bankhaus Lampe ihr Anlageurteil "kaufen" und ihr unverändertes Kursziel von 10,50 EUR für die alstria office REIT-Aktie. Dieses würden sie anhand ihres Peer Group Vergleiches sowie ihre Eigenkapitalschätzung für 2012 festlegen. (Analyse vom 08.11.2011) (08.11.2011/ac/a/nw)
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