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Höft & Wessel Guidance für 2011 gesenkt
03.11.2011
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Jan Christian Göhmann, Analyst der Nord LB, hat die Aktie von Höft & Wessel (ISIN DE0006011000 / WKN 601100) unverändert mit "kaufen" eingestuft.
Das Unternehmen habe mit den Zahlen für das dritte Quartal 2011 respektive der ersten neun Monate enttäuscht. Während der Umsatz in Q3 mit -7,3% auf 19,41 Mio. EUR unterhalb bzw. für die neun Monate 2011 mit +4% auf 62,8 Mio. EUR leicht oberhalb der Vorjahresbasis gelegen habe, sei beim EBIT ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. So habe das Q3-EBIT mit -1,9 Mio. EUR ebenso wie das 9M-EBIT mit -3,2 Mio. EUR deutlich im roten Bereich gelegen. Das Unternehmen habe auf Konzernebene für die ersten neun Monate 2011 einen Verlust von 3,48 Mio. EUR ausgewiesen. Daraus leite sich ein EPS von -0,39 EUR ab. Trotz eines Großauftrages hätten die Auftragseingänge nach neun Monaten unterhalb der Vorjahresbasis gelegen und der Auftragsbestand sei y/y um 13,5% auf 53,5 Mio. EUR abgeschmolzen.
Als Folge der schwachen Zahlen nach neun Monaten habe die Unternehmensführung den Ausblick für das Jahr 2011 gesenkt. Sie gehe nun von einem Umsatz von rund 93 Mio. EUR aus und erwarte lediglich ein ausgeglichenes EBIT. Nach Ansicht der Analysten dürfte Höft & Wessel im Geschäftsjahr 2011 auf Net Income Ebene in die Verlustzone rutschen. Folglich würden sie auch nicht mehr von einer Dividendenzahlung für das GJ 2011 ausgehen und sie hätten neben ihren Prognosen für das GJ 2011 auch ihre Schätzungen für das GJ 2012 nach unten revidiert.
Als Begründung für ihre positive Einschätzung des Unternehmens würden die Analysten ihre unveränderte Erwartung einer, wenn auch langsameren, Verbesserung der Lage des Geschäftsbereichs Skeye im GJ 2012 anführen und zudem darauf verweisen, dass das Unternehmen trotz der temporären Schwäche von der guten Aufstellung im Bereich Almex profitieren sollte.
Nach Überarbeitung ihrer Prognosen habe die Analysten der Nord LB das Kursziel für die Aktie von Höft & Wessel von 4 EUR auf 3,75 EUR korrigiert und empfehlen weiterhin "kaufen". (Analyse vom 03.11.2011) (03.11.2011/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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