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KUKA Konkurrenz mit starker Auftragsentwicklung
02.08.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Ulrich Scholz, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von KUKA (ISIN DE0006204407 / WKN 620440) nach wie vor mit "buy" ein.
KUKA werde am 3. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2011 veröffentlichen. Nachdem Konkurrenten wie ABB (ISIN CH0012221716 / WKN 919730) und Dürr (ISIN DE0005565204 / WKN 556520) im zweiten Quartal starke Auftragszahlen gemeldet hätten, seien die Erwartungen hinsichtlich der Auftragsentwicklung im Sektor gestiegen. Bei UniCredit Research gehe man davon aus, dass KUKA den Auftragseingang im Jahresvergleich um 26% auf 359 Mio. EUR gesteigert habe, womit sich dieser 3% über der Konsensschätzung bewegen würde. Beim Umsatz kalkuliere man mit einem Zuwachs von 16% auf 315 Mio. EUR, während sich die EBIT-Marge gegenüber dem ersten Quartal 2011 von 4,5% auf 5,4% verbessert haben sollte.
Das KUKA-Management stelle für das Gesamtjahr einen Umsatz von mindestens 1,2 Mrd. EUR in Aussicht. Bei UniCredit Research kalkuliere man indes mit einem Umsatz von 1,29 Mrd. EUR. Das EPS sehe man bei 1,02 EUR (KGV: 18,0). Für 2012 laute die EPS-Prognose auf 1,52 EUR (KGV: 12,1). Das Kursziel der Aktie belasse man bei 25,90 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 40,8%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von KUKA das Rating "buy". (Analyse vom 01.08.2011) (02.08.2011/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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