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INDUS Holding gute Entwicklung soll sich in Q2 fortsetzen
06.07.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Stefan Bongardt, Analyst bei Independent Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN DE0006200108 / WKN 620010) und gibt ein neues Kursziel bekannt.
Nach Einschätzung der Analysten sollte sich die gute Entwicklung, auch gestützt durch positive Indikationen hinsichtlich Auftragseingang und Auftragsbestand, nach der überzeugenden Entwicklung in Q1 ebenso in Q2 fortsetzen. Insbesondere positive Branchenmeldungen würden diese Einschätzung stützen.
Die Neuzulassungen in Deutschland seien im Mai 2011 im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) um 22% auf 304.700 Einheiten gestiegen. Der Verband erwarte aufgrund der Fortsetzung des Aufwärtstrends beim inländischen Auftragseingang (+18% YoY) für das Gesamtjahr 2011 eine erfreuliche Entwicklung.
Unverändert robust seien im Mai die Absatzzahlen (weltweit) insbesondere im für INDUS relevanten Premiumsegment ausgefallen (u.a. +19,5% bei Audi (ISIN DE0006757008 / WKN 675700) und +22,1% bei BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000), jeweils zum Vorjahr). Die Wachstumstrends in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie Bau/Infrastruktur seien auch weiter intakt.
Die Analysten hätten ihre Umsatzprognosen für INDUS im Hinblick auf die guten Branchenmeldungen für das laufende Geschäftsjahr auf 1,07 (alt: 1,03) Mrd. EUR und für 2012 auf 1,09 (alt: 1,07) Mrd. EUR ebenso erhöht wie die Prognosen für das Ergebnis je Aktie für 2011 auf 2,89 (alt: 2,49) EUR und für 2012 auf 3,08 (alt: 2,80) EUR. Die Dividendenprognose würden sie vorerst unverändert lassen.
Im Rahmen ihres Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten von Independent Research für die INDUS-Aktie ein neues Kursziel von 29 (alt: 27) EUR und votieren weiter mit "kaufen". (Analyse vom 06.07.2011) (06.07.2011/ac/a/nw)
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