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REALTECH kräftiger Wachstumsschub erwartet
11.04.2011
Der Aktionär
Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Für die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die REALTECH-Aktie (ISIN DE0007008906 / WKN 700890) der Hot-Stock der Woche.
Die Kooperation mit SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) dürfte REALTECH mittelfristig einen kräftigen Schub geben, denn das margenstarke Softwaregeschäft des IT-Dienstleisters werde durch die Vertriebspower von SAP beflügelt.
Die Experten würden davon ausgehen, dass sich die Umsatzrendite, bezogen auf den Gewinn vor Zinsen und Steuern, schon 2012 gegenüber 2010 auf 10 bis 11% verdoppeln werde. Sollten die Walldorfer ihre Ziele erreichen, seien ihres Erachtens im Zeitraum von zwei bis drei Jahren sogar noch höhere Margen möglich.
Zwar würde die Story deutlich höhere Kurse rechtfertigen, doch hätten die Probleme bei der inzwischen verkauften italienischen Tochter sowie die noch ausstehende Umplatzierung des REALTECH-Anteils der insolventen AvW Invest die Kursentwicklung belastet. Nachdem das Italien-Problem gelöst worden sei, würden die Experten nunmehr auch mit Veränderungen im Aktionärskreis rechnen. Der AvW-Insolvenzverwalter habe die rund 15% REALTECH-Aktien zur Umplatzierung freigegeben, wodurch die Aktie wieder einen Schuss Übernahmefantasie erhalten dürfte.
Die Partnerschaft mit SAP habe Unternehmen wie SNP (ISIN DE0007203705 / WKN 720370) oder GK Software (ISIN DE0007571424 / WKN 757142) hohe Kursgewinne gebracht. Es sei davon auszugehen, dass das bei REALTECH nicht anders sei.
Die Experten von "Der Aktionär" halten bei der REALTECH-Aktie eine Kursverdoppelung für realistisch. Es werde ein Kauflimit bei 9,00 Euro empfohlen. Das Kursziel liege bei 18,00 Euro und eingegangene Positionen sollten mit einem Stopp bei 6,00 Euro abgesichert werden. (Ausgabe 15) (11.04.2011/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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