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Basler umfangreicher Auftrag aus der Displayindustrie
08.03.2011
Warburg Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, rät die Aktie von Basler (ISIN DE0005102008 / WKN 510200) weiterhin zu kaufen.
Basler habe jüngst einen Auftrag vom weltweit größten Hersteller von LCD-Flachbildschirmglas erhalten. Das Auftragsvolumen liege im einstelligen Millionenbereich.
Durch diesen Auftrag unterstreiche Basler zum einen die weltweit führende Stellung im Bereich der Inspektionssysteme für die Displayindustrie. Diese Wettbewerbsposition spiegele sich neben der Marktführerschaft auch in weltweit mehr als 150 ausgelieferten Inspektionssystemen wider. Zum anderen liefere Basler erstmals Inspektionssysteme für den chinesischen Markt. Um dessen starkem Wachstum nachzukommen, würden dort alle führenden LCD-Hersteller Produktionswerke aufbauen. Drittens werde die Visibilität der Schätzungen für 2011e erhöht. Diese würden für das Segment Basler Solutions ein Umsatzvolumen von EUR 10 Mio. unterstellen. Dieses Segment umfasse Oberflächeninspektionslösungen für die Dünnschicht-Solarzellen-Industrie sowie die LCD-Industrie. Viertens komme zum Ausdruck, dass die CAPEX in der Displayindustrie weiterhin auf einem hohen Niveau seien.
Der kurzfristige Newsflow werde von den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2010e bestimmt werden. Diese würden Ende März veröffentlicht.
In 2011e sollte getrieben von Baslers Komponentengeschäft (Digitalkameras für industrielle Anwendungen und Videoüberwachung) ein Umsatzniveau von EUR 54 Mio. und eine erneute Steigerung der bereits zweistelligen EBIT-Marge erreicht werden. Das Wachstum werde vom Erfolg der Gigabit Ethernet-Kameras genährt, die technologische Vorteile gegenüber bisherigen Schnittstellenstandards aufweisen würden. Mit der ACE-Kamerafamilie, die auf diesem Standard basiere, adressiere Basler aufgrund eines niedrigen Preispunkts zudem Anwendungen, die bisher nur mit Analogkameras hätten bedient werden können. Damit beschleunige Basler den Trend der Substitution von Analog- durch Digitalkameras. Ende Februar sei mit der Serienproduktion einer neuen ACE-Kamerafamilie begonnen worden.
Das Rating "kaufen" für die Basler-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 17 wird bestätigt, so die Analysten von Warburg Research. (Analyse vom 08.03.2011) (08.03.2011/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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