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ADVA Bedarf an Bandbreite nimmt zu
25.02.2011
Deutsche Bank
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Benjamin Kohnke, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von ADVA (ISIN DE0005103006 / WKN 510300) unverändert mit "buy" ein.
ADVA dürfte im laufenden Jahr ein profitables Wachstum erzielen. Das Unternehmen habe zwar mit der Planung zur operativen Marge enttäuscht. Die Profitabilität werde sich aber verbessern. Skaleneffekte, ein stärkerer Produktmix und eine strenge Ausgabenkontrolle sollten dabei behilflich sein.
Der Umsatz dürfte wegen eines zunehmenden Bedarfs an Bandbreite infolge IP-basierter Video- und TV-Anwendungen, Cloud Computing sowie des Anstiegs des mobilen Datenvolumens und der damit verbundenen Investitionen in Glasfasernetzwerke profitieren. Dies sollte sich auch positiv auf die Ertragslage auswirken.
Im Zuge einer Erhöhung der Ergebnisschätzungen werde das Kursziel von 6,50 auf 8,50 EUR heraufgesetzt. Auf Grund der Stärke der Konkurrenten werde im Bewertungsmodell ein Abschlag auf den implizierten Wert ADVAs von 20% berücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Deutschen Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie von ADVA zu kaufen. (Analyse vom 25.02.11) (25.02.2011/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals und betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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