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DATAGROUP Ausblick auf die Ganzjahreszahlen
06.12.2010
Warburg Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von DATAGROUP (ISIN DE000A0JC8S7 / WKN A0JC8S) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.
DATAGROUP sei ein IT-Service-Anbieter mit dem Fokus auf wiederkehrende Dienstleistungen. Diese würden die Kerngeschäftsfelder Rechenzentrums-Management, Printing Services und Service Management beinhalten. Diese Kerngeschäftsfelder würden abgerundet durch die Themen Security Management, Technischer Kundendienst, Beschaffungs- und Projektmanagement.
Am Mittwoch finde die Münchener Kapitalmarktkonferenz statt, auf der auch DATAGROUP präsentieren werde. Im Vorfeld biete sich daher die Gelegenheit, vorläufige Zahlen für das Jahr 2009/2010 zu veröffentlichen. Die Analysten würden unverändert mit einem Umsatz von EUR 80,2 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 7,9% rechnen. Damit sollte DATAGROUP der anvisierten EBITDA Marge von 10% deutlich näher gekommen sein.
Der Dienstleistungsanteil sollte im abgeschlossenen Geschäftsjahr die Schwelle von ca. 50% überschritten haben, sei damit im Vergleich mit Unternehmen des deutschen Systemhausmarktes überdurchschnittlich hoch und werde weiter ausgebaut:
- Jüngst habe DATAGROUP die Beteiligung an der ptecs GmbH von 26% auf ca. 74% erhöht. Das Unternehmen sei auf das IT-Service Management fokussiert. Kernkompetenz sei das strategische Technologie- und Product Life Cycle-Management. Unternehmen aus der Chemie- und Pharmabranche sowie Automobilzulieferer seien wichtige Kunden von ptecs. Das Unternehmen generiere mit 30 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von ca. EUR 5 Mio. Die Akquisition sollte wertschaffend gewesen sein (Warburg Research-Erwartungen).
- Die Kompetenzen im Bereich des Rechenzentrum-Managements werde DATAGROUP künftig verstärkt für das Angebot von Cloud-Lösungen nutzen. Das Unternehmen verfüge bereits über ein Rechenzentrum in Bremen, dessen hohes Sicherheitsniveau zertifiziert sei (BSI), sowie ein weiteres Rechenzentrum in Köln.
Angesichts der Akquisition und der robusten Nachfrage nach IT, die durch die konjunkturelle Erholung getrieben werde, seien die Schätzungen angehoben worden.
Die Analysten von Warburg Research bewerten die DATAGROUP-Aktie unverändert mit "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 7,00 auf EUR 7,50 erhöht. (Analyse vom 06.12.2010) (06.12.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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