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GK Software wichtige Kunden und Partnerschaften
24.11.2010
Warburg Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Warburg Research, Felix Ellmann, stuft die Aktie von GK Software (ISIN DE0007571424 / WKN 757142) weiterhin mit "halten" ein.
Am 23.11.10 habe die GK Software AG die vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2010 vorgelegt. Diese hätten leicht unterhalb der Erwartungen gelegen. Auf Stand-Alone-Basis sei das dritte Quartal sogar leicht negativ gewesen. Da das Geschäftsmodell der GK Software jedoch entscheidend von der Revenue-Recognition bei Lizenz-Umsätzen abhänge, seien hohe Schwankungen im traditionell schwachen Q3 durchaus üblich. Fehlende Lizenzerlöse sollten sich nun im vierten Quartal materialisieren.
GK Software zeichne sich unter den Softwareanbietern im Einzelhandel durch eine hohe Stetigkeit aus. Projekte würden in Time und Budget abgeliefert. Neben einem starken Bestandskundengeschäft habe GK Software in 2010 u. a. einige wegweisende Kunden gewinnen können: Mit Mpreis habe der erste österreichische Kunde gewonnen werden können. Für diesen würden 182 Designer-Supermärkte in Österreich und Italien ausgestattet. Gleichzeitig würden zahlreiche neue Funktionen für Bäckereien integriert. Dieser Rollout habe Referenzcharakter für Österreich.
Mit LUDWIG BECK (ISIN DE0005199905 / WKN 519990) habe ein bekannter Name aus dem Bereich "Fashion" gewonnen werden können. Die Erweiterung um zahlreiche mode-spezifische Features mache dieses Projekt zu einer ersten wichtigen Referenz im Segment Fashion. Bereits zuvor habe GK Software ein internationales Projekt mit Hornbach und die Gewinnung des führenden russischen Einzelhändlers "X5" vermelden können.
Auch im Bereich strategischer Partnerschaften habe GK Software seine Aufstellung weiter verbessern können: Die Partnerschaft mit SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) sei erweitert worden. Neben der Zusammenarbeit im Projekt "EDEKA" werde mit SAP die Vertriebspartnerschaft intensiviert. SAP werde weitere Filiallösungen der GK Software direkt vertreiben. Als weiterer Erfolg habe bereits ein Folgeauftrag im Rahmen des "EDEKA"-Projektes bekannt gegeben werden können. Auch die Partnerschaft mit IBM (ISIN US4592001014 / WKN 851399) habe intensiviert werden können. Hierbei gehe es vor allem um die Portierung der Lösungen von GK Software auf die relativ alte aber weit verbreitete IBM-Plattform 4690. Hieraus könnten sich für GK Software ebenfalls interessante Geschäftspotenziale ergeben.
Die Prognosen würden beibehalten.
Das Rating für die GK Software-Aktie lautet weiter "halten", so die Analysten von Warburg Research. Das Kursziel von EUR 53 werde bestätigt. (Analyse vom 24.11.2010) (24.11.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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