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KWG Kommunale Wohnen Gewinnausblick für 2010 deutlich angehoben
05.11.2010
SRC Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von SRC Research, André Hüsemann und Stefan Scharff, stufen die KWG Kommunale Wohnen-Aktie (ISIN DE0005227342 / WKN 522734) unverändert mit "buy" ein.
Das Unternehmen habe gestern seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2010 deutlich erhöht. Habe man bisher von einem Nettogewinn von rund 1 Mio. Euro ausgehen müssen, so würden nun vom Management mindestens 4 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Dies sei im Wesentlichen auf Aufwertungsgewinne auf den Immobilienbestand zurückzuführen, die die Analysten in signifikanter Größenordnung von 10 bis 12 Mio. Euro erst für das nächste Geschäftsjahr 2011 erwartet hätten, wenn die jüngsten Refurbishment-Maßnahmen in Celle und Gelsenkirchen abgeschlossen seien.
Die Schätzung für den 2010er Gewinn je Aktie erhöhen die Analysten von SRC Research deutlich von 12 Cent auf 42 Cent. Ihre Schätzung für den 2011er Gewinn je Aktie würden sie trotz der teilweise vorgezogenen Aufwertungen des Immobilienbestandes nur relativ leicht von 1,00 Euro auf 92 Cent reduzieren.
Die erhöhte Gewinnprognose beweist nach Einschätzung der Analysten die Fähigkeit des Unternehmens, in relativ kurzer Zeit mit dem gegebenen Immobilienbestand sowohl signifikante Werterhöhungen als auch steigende Cash-Erlöse zu erzielen. Den NAV je Aktie sähen sie für das Jahresende 2010 in einer Größenordnung von 7,00 Euro je Aktie, was noch einmal eine deutliche Steigerung zum ersten Halbjahr 2010 darstelle, wo der NAV je Aktie bei 6,63 Euro gelegen habe.
Die Analysten von SRC Research bekräftigen ihr "buy"-Rating für die KWG Kommunale Wohnen-Aktie. Sie würden nunmehr ihr Kursziel für die Aktie von 6,50 Euro auf 7,00 Euro erhöhen, zumal der Aufwärtstrend beim Gewinn im nächsten Jahr anhalten und sich der Nettogewinn nochmals mindestens verdoppeln sollte. (Analyse vom 05.11.2010) (05.11.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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