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SKW Stahl-Metallurgie Bulle der Woche
15.10.2010
Der Aktionärsbrief
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "Der Aktionärsbrief" ist die Aktie von SKW Stahl-Metallurgie (ISIN DE000SKWM013 / WKN SKWM01) der Bulle der Woche.
Als Spezialanbieter von chemischen Zusatzstoffen für die Stahlproduktion profitiere auch SKW Stahl-Metallurgie von weiteren Erholungen der Branche. Das Geschäftsjahr 2009 sei ein Härtetest für die Gesellschaft gewesen. Während der Umsatz um 157 Mio. Euro auf rund 220 Mio. Euro eingebrochen sei, habe sich das EBIT auf -7 Mio. Euro belaufen. Der Aktienkurs sei zeitweise deutlich unter die Marke von 10 Euro gefallen. Inzwischen habe sich um 15 Euro eine Unterstützung gebildet. Die Fundamentaldaten würden von den Experten als solide eingestuft, daher sollte das Risiko nach unten hin begrenzt sein.
In den ersten sechs Monaten 2010 habe sich der Umsatz um mehr als 100% auf 188,8 Mio. Euro erholt und das EBIT habe von -2,2 auf +10,3 Mio. Euro ins Plus gedreht. Vor dem Hintergrund der guten Geschäftsentwicklung habe das Management die EBITDA-Guidance für 2010 von 20 auf 24 Mio. Euro angehoben. Am 12. November würden die Zahlen für das dritte Quartal publiziert. Dann würden die Experten eine weitere Ergebnisanhebung für möglich halten.
Das KGV 2011e liege bei rund 8,3. Sollte die Erholung in den Kernmärkten anhalten, dürfte das KGV sogar noch weiter sinken. Aktuell notiere der SDAX-Titel immer noch knapp unter seinem Buchwert von 16,66 Euro für 2009.
Für die Experten von "Der Aktionärsbrief" ist die Aktie von SKW Stahl-Metallurgie der Bulle der Woche. Das Kursziel auf Sicht der nächsten sechs Monate sehe man bei mindestens 20 Euro und ein Stopp sollte bei 14 Euro platziert werden. (Ausgabe 41 vom 14.10.2010) (15.10.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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